Loading....Please wait !

新手教學-開始記帳篇

 
**小編**
發文時間 : 2012-11-09 11:32本文點閱 : 1657

首次註冊的用戶必讀教學

 

第一步:新增帳戶

 

在新增帳戶前可先至[事務>記錄戶管理]新增註冊者之外的記錄戶,如:老公,老婆,兒子...等。

(如果沒有請省略)

 

開始新增帳戶 [理財>帳戶管理]

以下列舉4種帳戶類型: A錢包,B銀行,C信用卡,D悠遊卡

A錢包

新增帳戶_A錢包

 

B銀行

新增帳戶_B銀行

 

C信用卡

新增帳戶_C信用卡

 

D悠遊卡

新增帳戶_D_悠遊卡

 

 

類型的使用說明:

現金:錢包、公費

銀行:活存、定存、支存

信用卡:信用卡、現金卡

投資:股票、基金

貸款:房貸、車貸

有價卷:禮卷、消費卷

虛擬:悠遊卡、icash

其他:暫時的、跟朋友借的或借他人、或其他

 

 

第二步:開始記帳

 

在開始記帳前可先至[理財>交易類別]編輯支出或收入的類別,如:伙食費-早餐,伙食費-中餐,伙食費-晚餐...等。

(類別可以拷貝網站的範本,如果你想要在記帳時直接輸入,請省略)

 

記帳分為2種情況:

1.一般的支出或收入,[理財>帳務登記]

例如:
用A錢包支付 [伙食費-早餐,伙食費-中餐,伙食費-晚餐] ,如下圖

開始記帳_帳務登記


用B銀行ATM支付 [娛樂-入場?],如下圖

開始記帳_帳務登記_B


用C信用卡刷了一筆 [3C-電腦設備],如下圖

開始記帳_帳務登記_C

 

用D悠遊卡支付 [交通費-捷運],如下圖

開始記帳_帳務登記_D

 

2.帳戶間的流動,[理財>帳戶互轉]

例如:

從B銀行提錢到A錢包,如下圖

開始記帳_帳戶互轉_A

 

從B銀行繳C信用卡的錢,如下圖

開始記帳_帳戶互轉_B

 

從A錢包儲值到D悠遊卡(圖省略)

 

查看帳戶結餘

帳戶結餘

 

查詢報表說明:

交易明細: 查詢帳務登記的明細。
轉帳明細: 查詢帳戶互轉的明細。
往來明細: 查詢某帳戶某期間的所有進出過程。
信用卡對帳單:查詢信用卡帳單明細。

 

還有以下分析圖表可以查閱:
預算與實際
收入與消費分析
綜合交叉分析
財富推算